60-е годы XX века. Напряжённость между США и СССР достигает своего зенита. В Варшаве к шахматному матчу готовятся двое игроков: американец и русский. Это будет не обычный матч: бывший чемпион Джошуа Мански окажется втянут в мир шпионажа и конфликта между мировыми супердержавами.

Крупный синдикат хочет прибрать к рукам целый район. Уже скуплены все здания, за исключением маленького гимнастического зала «Олимпик», где местный чемпион по бодибилдингу Джо Санто готовится к соревнованиям. В ряды тренирующихся спортсменов внедряется спецагент.