В 1979 году в Иране происходит Исламская революция, и иранский диссидент Омид, живущий в ГДР, решает вернуться на родину. Его жена Беате и дочь Зара следуют за ним. Однако жизнь в новой стране быстро становится невыносимой из-за произвола властей, насилия и религиозной нетерпимости.

Двух эксцентричных эльфов ждёт ответственная работа - подготовить нового Санта-Клауса к работе. Раз в 30 лет на место настоящего Санты выбирают претендента, который готов ко всем чудесам Рождества и искренне верит в волшебство. Но на этот раз коварный Бруно, правая рука Санты, задумавший разрушить