Заснеженные горные вершины, узкая дорога вдоль гряды, свет фар, разрезающий тьму – фильм начинается красивым ночным пейзажем, обманчиво настраивающим на созерцательный лад. Камера приходит в движение и парит уже над залитой солнцем землей снега и гор: меняется время года – в Гренландии короткое

Умисё – частная школа на побережье. В школьном бассейне тренируется команда пловцов – 12 девочек и 5 мальчиков. Канамэ Окиура – их тренер; в сущности, это единственное качество, в котором он может быть членом команды, т.к. не умеет плавать.

С помощью музыки парень выражает безответные чувства к девушке.