В магазине игрушек, унаследованном от деда, Ник находит куклу-эльфа и «список непослушных детей» с именами членов семьи его девушки. Вскоре он понимает, что сам эльф таит в себе огромное зло, которое должно обернуться чередой сверхъестественных убийств для его родных и всех, кто с ним столкнется.

2017 год: японское правительство пытается тайно контролировать ДНК своего народа. Рюхэй Кагура является одним из лучших ученых в области анализа ДНК. Он работает в исследовательском учреждении, которое контролирует национальное полицейское агентство. Когда убивают изобретателя системы анализа ДНК,

Германия, 1484 год. В Европе начинается эпоха Просвещения. Но инквизиция все еще держит народ в железном кулаке. Зобейду Арцт, сарацинку с черкесской кровью, обвинили в колдовстве и приговорили к сожжению на костре. Ее сыну, 12-летнему Ричарду Фоллу, тоже угрожала опасность, но его спасает Якоб

Когда родители уезжают в отпуск на Гавайи и оставляют с бабушкой свою дочь-бунтарку Мэллори, она вновь начинает общаться с соседским мальчишкой Родни. Вместе ребятам предстоит узнать темную семейную тайну, которая, казалось, так хорошо была скрыта.