Июнь 1944 года, Франция по-прежнему находится в немецкой оккупации. Писатель и коммунист Робер Антельме, главный деятель Сопротивления, арестован и депортирован. Его молодая жена, писательница Маргерит Дюрас, встречается с Пьером Рабье - французским агентом, работающим в гестапо. Женщина готова на

Люси живёт в маленьком городке в Огайо. Ее главное увлечение в жизни - фильмы, с помощью которых она отвлекается от серой реальности. Однажды девушка открывает для себя творчество Федерико Феллини. Очарованная его фильмами Люси пускается в путешествие по Италии, чтобы найти режиссера.