Начинающий актёр Егор Берсеньев ищет удачи в столице, ходит на кастинги и ещё подрабатывает Дедом Морозом. После того как его однажды уговаривают сыграть спектакль в детском доме, где он знакомится с мальчиком Федей, его жизнь меняется…

В конце рабочей недели Виктор на своем Мустанге 1960-х годов отправляется в маленький провинциальный городок. Там он блуждает по пустынным улицам, посвящая себя своей тайной страсти...

Библейский археолог Дон Верден нанят пастором местной церкви, для поиска реликвий, способствующих обретению веры, в Святой Земле. Но после бесплодных экспедиций он вынужден подойти к вопросу творчески в этой комедии веры и мошенничества.