Планы Джека, преследуемого навязчивой идеей ворваться в дом Эмили и взять её силой, терпят поражение. Придя в себя, он обнаруживает, что исходит кровью, привязанный к стулу в её кухне. Всего за одну ночь у них закручиваются безумные отношения. Но кто из них после этого доживёт до рассвета?

Талса, Оклахома город США в библейском поясе почти 400 000 жителей, более 4000 церквей и только один молодёжный центр для геев и лесбиянок. Это место встречи для Ларисы, Бен, D и других молодых людей, которые из-за их решения жить открыто, как геи лесбиянки и транссексуалы, либо не принимаются,