Сюжет рассказывает о судьбах трех стареющих джазменов — трубача Лацо, саксофониста Любомира и контрабасиста Яна. Когда-то каждый из них сбежал на Запад из Чехословакии, оккупированной советскими войсками.

Глобальные климатические изменения вынуждают научную экспедицию отправиться на Аляску, чтобы изменить генетический код полярных медведей. Однако они не ожидали настолько губительных последствий.

Томмазо — уважаемый кардиохирург, преданный муж и любящий отец двоих взрослых детей. Он также убеждённый атеист, поэтому когда его сын Андреа на семейном обеде объявляет, что он хочет пойти в священники, Томмазо приходит в ужас. Ему кажется, что во всём виноват дон Пьетро, харизматичный местный