В основе сюжета лежат приключения тайных агентов, участников экспедиции, направленной Петром Первым к Мадагаскарским пиратам с целью привлечь их на свою сторону.

Молодые люди проходят тренинг в лагере подготовки террористов. Индуист в образе террориста-смертника, а мусульманин под маской радикально настроенного индуиста бросают все силы на подготовку к опасной миссии - подставить религии друг друга, устроив взрыв на международной конференции в Польше.

Пожилой Генри Нильсон собирается жениться на молодой экономке Анне. Он вызывает из Америки своего сына Кристиана, чтобы тот выступил на брачной церемонии его шафером. Кристиан возвращается домой, в умирающий городок лесорубов, после пятнадцатилетнего отсутствия. Он заново знакомится с городом и его