Четверо студентов собрались в доме подруги, чтобы провести пивную вечеринку. Один из парней предлагает сыграть в Полуночную игру. Начав играть, ребята знали, что столкнутся со своими худшими страхами, но они даже не представляли, к чему это приведёт...

На метеоре на землю прибыли ужасные твари которых прозвали Тенями. За короткое время от человечества не осталось практически ничего. Немногие выжившие бежали на последний оплот, землю Кайрику. С тех пор в Исэ, одной их земель Кайрику есть легенда, что где-то в «Древних землях» существует великое

Люди пытаются использовать оборотней в качестве оружия. По их замыслу оборотни будут распространять инфекцию, кусая противника...