23 и 24 декабря. Сочельник. Из года в год людей не покидает ожидание праздничного чуда. Но иногда эти надежды перерастают в глубокое разочарование. Мириам и ее восьмилетняя дочь Джули проведут свое первое Рождество без папы, так как он отправляется со своей новой подругой в отпуск на Мальдивы.

Музыкальный фильм по одноимённой русской народной сказке. История о самонадеянном, но проворном хлебном малыше, которому удалось обойти всех, кроме коварной Лисы.

В качестве объекта наблюдения ведущий белорусский документалист Виктор Аслюк выбрал знаменитую Смиловичскую фабрику, единственную на территории Европы, где производят валенки в промышленных масштабах.