Покрытые снегом горы в Японии. Каждый вечер рыбак ездит в город, в рыбный магазин. Собираясь, он будит своего шестилетнего сына, которому после не удаётся уснуть. По дороге в школу всё ещё сонный мальчик отклоняется от привычного пути и долго блуждает среди сугробов.

История торговца из Европы, ведущего свои дела в Малайзии 1950-х годов. Мечтая о лучшем «западном будущем» для своей малайской дочери, он постепенно сходит с ума.

Тис пытается преодолеть препятствия, которые мешают ему присоединиться к своим сверстникам.