В некой латиноамериканской республике, названной в фильме Пуэрто-Санто, обстановка накалилась до предела. Президент слаб и беспомощен. Глава Национальной гвардии - безжалостный и продажный Мадеро устраивает переворот. Кровь льется рекой повсюду. В клубке низости и предательств - любовная интрига.

Марсель, 1975 год. Пьер Мишель вместе с женой и детьми переезжает из Меца и получает должность судьи по особо тяжким преступлениям. Он решает разобраться с мафиозной сетью, два десятилетия снабжающей весь мир героином под руководством знаковой фигуры криминального мира и крёстного отца -

Американец Макс Лоу приезжает в Калькутту - город нищеты и чудес, где соседствуют мошенничество и добродетель и за деньги покупается все, но не все продается. Где так тяжело обрести душевный покой, будучи ограбленным в первый же день...

1956 год. Молодая женщина возвращается в Танжер, откуда уехала пятнадцать лет назад, чтобы отомстить за смерть своего отца, которого зверски убили на её глазах.

Доктор выписывает Максу выпить стакан хинной настойки для успокоения нервов...