Ловкач Отис Дрифтвуд придумал способ прикарманить денежки богатой вдовы, делами которой он управлял. Вдовушка спала и видела, как бы пробиться в высшее общество и Отис подговорил её вложить круглую сумму в нью-йоркскую оперу. Вместо прославленного тенора Ласпари Отис нанял певца из хора, а

Кавалерия попадает в засаду апачей, убит капитан и тяжело ранен лейтенант, сержант принимает на себя командование отрядом. Оставшимся в живых солдатам нужно найти основную колонну и добраться в форт Крейн. Но сначала им нужна вода, а ближайший водоем находится в руках апачей…