Саймон, странный молодой человек с обширными познаниями в области магии, влюбляется в дочку высокопоставленного чиновника, что вскоре создаёт для него массу проблем.

Во время ночного дежурства к Наталье Новицкой, психологу МЧС, поступает звонок от бабушки 14-летнего Дениса – подросток решил покончить с собой, прыгнув с девятого этажа. Наташа изо всех сил старается отговорить мальчика, но все попытки предотвратить суицид оказываются безуспешными. Теперь девушка

Тёмный мастер подвергает последнему испытанию своего ученика, который продолжит его наследие.