Никто и ничто не способно остановить бесстрашного Дэна. Главный герой уверен в том, что весь мир объединился против него. Каждый день его ожидают множество серьезных, а иногда бессмысленных испытаний, в которые Дэн всегда втягивает своего друга Криса и его жену Элис.

На северо-западе Канады среди дремучих лесов по ночам, когда восходит зловещая багровая луна, свирепое чудовище — полузверь-получеловек — выходит на охоту. В тех же краях в живописном и уединенном месте проживают Джанет, её десятилетний сын Бретт и овчарка Тор. Их навешает Тэд Харрисон, брат

Джейн и Уилл - знакомые лица на клубной сцене Лос-Анджелеса. Первый раз они встречаются во время реабилитации от наркотиков. Они тут же находят общий язык и сбегают из клиники, чтобы поехать в Монтану.

Окружной прокурор был похищен таинственными преступниками - и возвращён спустя некоторое время, став жертвой чудовищного эксперимента: теперь у него разум малолетнего ребёнка. Его помощница находит единственного человека, способного помочь выйти на след преступников. Его имя неизвестно, но все