Биографический фильм, посвященный жизни Мэй Ланьфаня (1894-1961), китайского актёра-певца пекинской музыкальной драмы, режиссёра, педагога, художника и общественного деятеля, который прославился исполнением женских ролей.

Императорская армия Японии постепенно теряет свои позиции, отступая из Китая. Своенравный Кисабуро, постоянно нарушающий приказы командиров, влюбляется в китайскую шпионку, врага своей страны. Скоро ему придётся выбирать между любовью и долгом перед родиной.

В современном мире разные духи мирно сосуществуют с людьми. Демон-кот Ло Сяохэй ищет себе новое пристанище после того, как лес, в котором он жил, был уничтожен. На своем пути он встречает других добродушных духов и серьезного человека и теперь должен сделать выбор – чью сторону принять.