История о борьбе китайского коммунистического лидера Фан Чжиминя против Гоминьдана. Во время очередного рейда герой был схвачен и пленён, но в заточении и до самой своей казни не терял решительности и веры в правое дело.

Когда молодая селянка теряет третьего мужа, простодушные местные жители решают, что она проклята. Но хитрая вдова придумывает, как извлечь из ситуации выгоду — она говорит всем, что является шаманкой и предлагает мелкие шаманские услуги в обмен на еду.

Старый мастер кунг-фу накануне японского вторжения изобретает уникальное оружие, способное изменить расстановку сил в Большой игре.