Альманах лучших мультипликационных короткометражных фильмов по мнению американской киноакадемии.

V век, империя Сун. Страна погрузилась в хаос, и император Лю Икан обещает провести реформы, чтобы улучшить жизнь народа. Он встречает Шэнь Лигэ, которая полна решимости помочь своей стране. Вместе они сражаются против самого коррумпированного и влиятельного клана — семьи Лу.

Когда посланник небес прибывает в Чжао Гэ, где уже несколько поколений правит династия Шан, правящий император Цзы Чжоу заявляет, что больше не намерен подчиняться богам и терпеть их тиранию. Богам это не нравится, и вскоре император соседней страны У Цзифа идёт походом против восставшей династии.