Мать с дочерью пытаются заработать на жизнь в Шанхае любимым делом - изготовлением традиционных игрушек. Их не останавливает даже жестокая конкуренция со стороны фабричных производителей, но что они могут противопоставить разразившейся войне с Японией?

Китай, провинция Юньнань. Бывший партийный секретарь товарищ Яншань Чжоу почти 40 лет самоотверженно трудился во славу партии и народной революции. Всю жизнь прожил, желая как можно больше сделать для благосостояния других людей. Выйдя на пенсию, он не хочет оставаться в столице провинции Юньнань,

Сианг Эну 18 лет, школа окончена, скоро предстоит призыв в армию. Эн отказывается на время ремонта квартиры ехать с матерью и ее бойфрендом в Китай, предпочитая провести две недели у бабушки с дедушкой. В один из вечеров дедушка просит Эна помочь сохранить ему старые негативы и рассказывает о том,

Пяо Дунхэ, прибывший в Чэнду в командировку, случайно встретил однокурсницу У Юе, учившуюся вместе с ним в Америке. Они были влюблены друг в друга, но потеряли связь после возвращения в Китай. Случайная встреча дала понять Пяо Дунхэ, что он все еще любит У Юе. И он начал различными способами