1940-е годы, Шанхай. Чэнь Шэнь – член Коммунистической партии Китая, а также двойной агент, чей позывной - «воробей». Чэнь Шэнь по заданию Компартии участвует в спецоперации, выдавая себя за гоминьдановского офицера, однако в ходе операции теряет связь с генштабом.

1998 год, учитель математики Чоу Жицин набирает со всей страны вундеркиндов в класс одаренных детей. Ректор института, в котором преподает мистер Чоу, спит и видит, как бы закрыть его программу, поэтому для Жицина этот год должен стать решающим — если он сможет воспитать детей, которые выиграют