Берлин в 80-е годы. Ромео - уличный музыкант с гитарой в руках. Он обращает внимание на, внезапно появившуюся, в его районе, Юлию с саксофоном. Конечно же, они вскоре влюбились! Но со временем «мурашки перестают бегать по коже», начинаются тяжелые трудовые будни, появляются первые ссоры,

Инспектор Рюттли из цюрихской полиции, любитель молока и шоколада и столь же пунктуальный, как швейцарские часы, ищет таинственного убийцу, который уродует и убивает бедных жертв, используя перчатку с острыми железными когтями.