Германия. Тридцатые годы прошлого века. Рабочий Петер Куртен на первый взгляд ведет вполне благообразную жизнь. В действительности же он опасный маньяк-убийца, знаменитый «вампир Дюссельдорфа», своеобразной Библией которого является «Майн Кампф» Гитлера.

Мальчик по имени Тим Талер больше всего на свете любил смеяться, и смех у него был жутко заразительным. Однажды на скачках Тим знакомится со странным господином, который предлагает мальчику интересную сделку: Тим продаёт ему свой смех и теперь будет выигрывать любые пари...

Рут предана семье, ревностным христианам-традиционалистам, и своей исследовательской работе. Но прошлое внезапно напоминает о себе, когда в жизни девушки появляется бывший любовник, ставя под сомнение ее чувства, образ жизни, а впоследствии и веру.

После смерти матери сёстры Мария и Ханна остаются в своём деревенском доме с отцом Йоханом. У Йохана своя мастерская, он добропорядочный семьянин, уважаемый в деревне. Однажды в деревне появляется Валентин и устраивается в подмастерья к Йохану. У Марии рождается к Валентину чувство, и оно взаимно,