Крестьянское восстание в Чосоне, 1894 год. Во время решающей битвы возле деревни Угымтхи двое братьев вынуждены сражаться за противоборствующие стороны.

История о том, как война повлияла на жизнь пяти поколений японской семьи. Первая часть рассказывает о становлении клана Годаи, начинавшего со спекуляций на военных поставках и выросшего до уровня влиятельных индустриалистов в Маньчжурии 1930-х годов.

7 декабря 1941 года. Императорская армия Японии наносит сокрушительный удар по военно-морской базе США Перл-Харбор.

Тихий провинциальный французский городок времен Второй мировой войны. В дом, где живет молодая учительница музыки Жанна и ее дедушка Андре, вселяется молодой немецкий офицер Вернер. Андре и Жанна не могут повлиять на присутствие «гостя», который вдобавок занял комнату погибших родителей Жанны.

Война закончена, но пограничники продолжают бороться с бандами, оставленными фашистскими оккупантами для организации диверсий.