Уже взрослый человек вспоминает свое военное детство. В северном городке Заозерье, несмотря на тяжелые годы, люди продолжали жить, любить, петь и ждать вести с фронта...

Лето 1942 года. Партизанская связная Валя Мережко направляется в город на связь с подпольщиками. Ее связным оказывается Степан - они полюбили друг друга еще до войны. Лето 1943 года. В партизанский отряд для выполнения особо важного задания прибывает с большой земли красивая разведчица Маша. Валя

Вторая мировая война. В порту Данциг готовится к выходу военный транспорт «Тироль», на борту которого - отборные части СС и семьдесят морских экипажей. Командир советской подводной лодки «С-31», получившей серьезное повреждение, получает задание обнаружить и атаковать транспорт противника...

1941 год. Началась Великая Отечественная война — и колхозник с Приднепровья Иван Орлюк стал солдатом. Он был участником первых боев на Днепре и дошел до Берлина. А вернувшись домой, принял первый сев на освобожденной земле.

Фильм раскрывает одну из самых трагичных страниц летописи Великой Отечественной войны - ее первые месяцы, период обороны Киева и захвата его немецкими оккупантами.