В Сан-Франциско, спортсмен Кай Хуг рассказывает членам клуба, что он нашел сообщение в бутылке с картой, которую нарисовал профессор из Гарвардского университета, возглавивший пропавшую экспедицию, ушедшую в дебри Южной Америки. И вот теперь море принесло бутылку с письмом, в котором рассказывается

США, Гражданская война. Казна государства почти пуста. Группа федеральных шпионов крадет тайник с золотом из Сан-Франциско с целью передать его генералу в Эль-Пасо. Но о краже золота узнают другие люди, среди которых американский шпион Джонни Бэннер, главная цель которого — доставить тайник

Дикий Запад... Новый владелец ранчо индеец-полукровка Фрэнк Мэдден, выдающий себя за белого, приезжает на своё новое место в тот момент, когда братья Шипли линчуют трех невиновных индейцев. Вскоре между братьями и Фрэнком возникает вражда из-за того, что братья пасут свой скот на землях Фрэнка.