Разведчик Хондо Лейн получает от армейского командования задание найти вождя апачей Витторио и договориться с ним о мире, однако есть люди, заинтересованные в том, чтобы война продолжалась...

Молодой Китош был одним из ковбоев на службе у богатого владельца ранчо, Дона Мендозы, но подвела молодца любовь к женщинам. Ему долго сходило все с рук, пока нелегкая не столкнула его с женой хозяина. В результате он был не только бит и заклеймен, как скот, но и едва не повешен. Спас от смерти его