Герой фильма, стрелок Том Эрли встает на защиту своего города, когда банда скотоводов угрожают разрушить его, пустив скот через хозяйства горожан.

Пенсильвания, 1859 год. Железнодорожный магнат Уолт Бреннан хочет завладеть землями фермеров - нефтедобытчиков, во главе которых стоит Питер Кортландт. В это же время в городок приезжает на гастроли со своим шоу Салли Уоттерсон со своим отцом. Когда их вагончик сгорает, погорельцам даёт приют

1850 год. Выдав себя за школьного учителя, тайный правительственный агент Рэйнс Калликут прибывает в штат Калифорния для сбора информации о повстанческой организации, которая хочет сделать Южную Калифорнию рабовладельческим штатом. Он обнаруживает тайник с оружием и принимает на себя командование