Судья усыновляет маленькую шотландскую девочку, родителям которой он ранее вынес смертный приговор за людоедство. Спустя 12 лет в городе происходит несколько жестоких убийств, и многие начинают обвинять в них «плохую наследственность» девочки.

Студента психологии Бена Доббса мучают кошмары, связанные с сексуальной женщиной-демоном и зубастым монстром. Он пишет на основе своих видений книгу и показывает её преподавателю, который, прочтя её, сталкивается с этими существами и погибает. Та же печальная участь ждёт друзей и знакомых Бена,