Инопланетяне атакуют - но на этот раз выдвигают свои условия. Судьба человечества висит на волоске, а президент и граждане США должны решить, стоит доверять инопланетным захватчикам - или бояться их.

Художник Джесси с женой и дочерью Зои переезжает в дом своей мечты. Здесь он испытывает небывалое вдохновение, граничащее с одержимостью. Но его новые картины — жуткие и пугающие, они нарисованы благодаря злу, которое живёт в этом доме и требует подношений. А дети — самые желанные для дьявола дары.

Официантка Джулия Мария Ньюман познакомилась с полицейским Джоном и влюбилась на всю жизнь. Но Джулия ещё подросток, а у Джона семья и двое детей. Любовный роман заканчивается трагедией...