Знаменитый артист медведь Мишель, перестав в отпуске тренироваться, чуть было не сорвал очередное выступление в цирке. Но медвежонок Мишутка выполнил за него основной номер - полёт под куполом цирка.

В основу фильма положена старинная легенда о возникновении Варшавы, о доброй волшебнице Мазовецких лесов Сирене, ставшей покровительницей города.

Студентка Маша гостит у отца, в небольшом посёлке вблизи железнодорожной станции Дальнее. В канун нового года, несмотря на разыгравшуюся вьюгу, девушка собирается ехать в Москву к своему жениху Сергею. Но отец категорически отказывается отпускать дочь. А в поезде «Новосибирск - Москва» едет в