Незнакомец, называющий себя Джо, прибывает в небольшой городок Ричмонд и выражает настойчивое желание стать членом местной банды головорезов.

Действие фильма происходит в Центральной Европе на словацкой территории, оккупированной турками-османами. На этом фоне разворачивается драматическая история непримиримого соперничества и вражды двух бывших лучших друзей рыбака Ричарда и «последнего палача Братиславы» Эмиля. Они любят одну девушку

Джоди Джексон работает на маленькой заправке, разочарованная своей жизнью и тем, что она не стала певицей. Однажды к ней на заправку приходит молодой мошенник Эдди. Он хочет ограбить девушку, но в итоге влюбляется в нее. Вдвоем парочка решает совершить преступление, которое помогло бы им исполнить

В фильме рассказывается об одной из блестящих операций Великой Отечественной войны, проведенной Советским командованием в начале 1944 года - знаменитом Корсунь-Шевченковском сражении, после победы в котором для Советской Армии открылся выход на Балканы.