Мадс и Кристиан проводят летний уик-энд со своими подружками на даче у берега моря. Парни давно дружат, но их дружба начала перерастать в кое-что большее, чем просто дружба и подруга Мадса начала об этом догадываться...

Когда заходит солнце, их рабочий день только начинается. Они одевают прекрасно сшитые костюмы, изысканные галстуки, элегантные шляпы и исчезают во тьме. Далее их путь лежит к ночным клубам, где они проводят большую часть своего времени. Там, вальяжно расположившись где-нибудь в баре со стаканчиками

Во время монтажа документального фильма Алекс обнаруживает запись чьих-то голосов, хотя никого постороннего на съемках точно не было. Эти голоса как будто пытаются предупредить о чем-то. Пытаясь докопаться до истины, он пытается найти людей, которые сталкивались с подобным. Но чем ближе он подходит

Фокс Биберкопф - простой, неотесанный, добрый и наивный гомосексуал, подрабатывающий в цирке как «живая голова». Он одержим идеей выиграть много денег в лотерею и действительно выигрывает огромную сумму в 500 тыс. марок. В тот же день Фокс знакомится с Ойгеном Хиссом, геем совсем из другой среды.