Давид Мотузка, боец Красной Армии, по окончании гражданской войны возвращается в родное село на Полтавщине. В селе хозяйничают кулаки и поддерживает их бывший друг Давида, Корней Матюха, который став председателем сельсовета, изменил своему долгу коммуниста и все вопросы стал решать с помощью

Генерал Юань Чун Хуань защищает границу собственной страны от нападения варваров. Он ждет подкрепления от генерала Лу Цяна, но тот вступил в сговор с врагами и намеренно не отправляет войска. Генерал Юань Чун Хуань пишет письмо своему другу Хун Чжуну,дабы тот нашел компромат на Лу Цяна и вынудил