Вожатые летнего лагеря Пайн-Хиллз готовят территорию к сезону. Пока они всё обустраивают, в лагерь проникает странная окровавленная девушка. И что-то зловещее неотступно следует за ней.

Девушка влюбляется в попутчика в автобусе, потому что от него исходит невероятный аромат.

Медсестра Джульетта, работающая в хосписе, начинает ухаживать за Лилиан — милой пожилой дамой, которая неизлечимо больна. Лилиан живет в одиночестве в доме на окраине города, и с наступлением ночи Джульетте начинает казаться, что в нем обитает кто‑то еще. Сиделка подозревает, что ей и Лилиан грозит

После 7 декабря 1941 года, когда японская авиация разгромила Пёрл-Харбор, центральное правительство объявляет войну США и Британии. Разворачивается Тихоокеанский театр военных действий, ситуация в Японо-китайской войне резко меняется, и теперь члены подпольной Коммунистической партии всеми силами