Фильм о современном иранском художнике Али Акбаре Садеги. Повествование концентрируется вокруг последней его работы с явно выраженным агрессивным посылом, которая отличается от предыдущих.

Сент-Луис, 1927 год. Сухой закон набирает обороты, и жители штата делают всё возможное, чтобы нелегально производить и употреблять алкогольные напитки. Однажды Рокки гуляет по мосту, играя на своей скрипке и любуясь красотой Миссисипи. В это же время его товарищи, Айви и Веснушка, проводят раскопки