Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое, свое самое опасное путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть

Жермен, замкнутый домосед, в возрасте 75 лет становится вдовцом. Устав от навязчивого внимания своих детей, он втайне от семьи репетирует роль в спектакле современного танца, выполняя обещание, которое когда-то дал своей жене.

Попытка комплексно посмотреть на историю страны и её кино. Повествование строится в хронологическом порядке: от 1992 года, когда вышел первый фильм, где в выходных данных значилась «Россия» вместо «СССР», до наших дней.