У девочки Линне первый день в новой школе, она обещала маме завести как можно больше друзей на новом месте. Только вот несчастный случай отправил ее в загробную школу, где ее друзьями стали самые настоящие демоны.

Два закадычных друга-личинки, живущие под решеткой канализационного люка, наслаждаются жизнью по полной программе. Приятели устраивают себе вечеринки со знакомыми насекомыми, спасаются бегством от подводных чудищ и никогда не унывают.

Кому принадлежит реальность? Кто определяет границы фантазии? Гениальный музыкант проживает одинокую жизнь в сюрреалистичном, плавучем мире.