«Покраснел — проиграл»! Именно по такому принципу живет школьник Нисиката, который постоянно становится объектом насмешек и розыгрышей со стороны одноклассницы Такаги. Это сильно ранит его гордость, поэтому он день за днём проводит в попытках взять реванш.

«Ничто не имеет смысла, если в этом нет свинга» (из одноименной песни Дюка Эллингтона на стихи Ирвинга Миллса). Если в сердце поёт джаз, рано или поздно он вырвется наружу.

Февраль 1939 года. Не справляющееся с потоком республиканцев, спасающихся бегством от диктатуры Франко, французское правительство размещает их в лагерях. Двое мужчин, находящиеся по разные стороны колючей проволоки, становятся друзьями. Один – жандарм, другой – художник.

Двести лет назад три могущественных клана создали в далекой Японии на землях городка Фуюки арену магической битвы за Святой Грааль. Смысл ритуала прост – семеро участников-магов, которых зовут Мастерами, по воле Грааля призывают себе из Акаши, мирового эфира, бойцов-Слуг – героев былого и