Индеец и Ковбой с нетерпением ждут новогодних подарков. Перевозбужденные праздничными приготовлениями, они случайно уничтожают рождественский торт, который практически закончил украшать Конь.

Американец идёт отдыхать в Европе. Сначала он едет в Ирландию, где мужчина терпит неудачу, потом во Францию, но там он попадает в скандал. Он продолжает путешествовать и дальше, а потом приезжает обратно.

Маленькая девочка дружит с бегемотом, цыплёнком, щенком и Колокольчиком. Все её друзья, кроме бегемота, выручают её от Крокодила. Бегемот, который говорил, что он самый большой друг, оказался трусом.

Нарезка небольших скетчей от Дона Херцфельда, которого наняли для создания рекламных роликов.

Анимированная история о Фреде, мастере оригами, который в один прекрасный день понимает, что ему не нравится мир как он есть, и решает изменить его своими собственными руками.

Фильм состоит из четырех историй: «Худая Маша», «Как Кавардак в детском саду поселился», «Что случилось с Борей», «Непослушные застежки», героями которых являются персонажи стихотворений детского писателя Андрея Сметанина.