Композитор Герман полностью уходит в написание своего произведения «Цикл», теряя абсолютно всякую связь с внешним миром. Однажды вечером он засыпает, а проснувшись, понимает, что его композиция начинает оживать.

Сотрудник дешевого мотеля прибегает к спорному способу заработать деньги, лишь бы свести концы с концами. Неожиданная смерть одного из постояльцев ставит под сомнение его нелегальный бизнес.