Приключения героев начинаются с благой идеи. Ковбой и Индеец решили подарить Лошади «вещь», сделанную своими руками. Идея оказалась не самой лучшей: нежданный подарок разрушил дом Лошади.

Рури Хибаригаока идёт на вступительную церемонию в старшую школу, как вдруг замечает девочку, которая висит под мостом, зацепившись пиджаком за край балки. Этой девочкой оказывается Ан Ханакоизуми, которая, пытаясь спасти собачку, попала в такое трудное положение. Рури помогает ей, но её удивляет,

Весь город стремится в цирк, чтобы увидеть смертельный номер знаменитого артиста в маске, таинственного мистера Икс. Среди гостей - богатая вдова, графиня Паленская, ради которой любой мужчина готов совершить подвиг. Но лишь загадочный Икс способен разжечь пламя любви в сердце непреклонной