Фильм представляет собой новый взгляд на извечный израильско-палестинский конфликт.

XVI век, полным ходом идёт колонизация Индии португальцами. Герой пытается убить Васко да Гама, который был не только великим путешественником, но и вице-королем португальских владений в Индии.

К красивой и работящей, но бедной Наталке сватается богатый возный Тетерваковский. Подчиняясь воле матери, Наталка дает согласие на брак с нелюбимым. Но в это время в село возвращается Петро, возлюбленный Наталки...