Гонконг, 1967 год. Студент Ци Минь изучает английскую литературу и подрабатывает репетитором у миссис Юй из Тайваня — учит её дочь-подростка Мэй Линь. Постепенно Ци Минь влюбляется и в мать, и в дочь.

Англия времён королевы Елизаветы I. В центре сюжета история Дороти Вернон — молодой наследницы поместья, которая влюбляется во врага своего семейства и сторонника Марии Стюарт, вместо того, чтобы подчиниться воле отца и выйти замуж за богатого родственника.

Фильм рассказывает о событиях в Грузии XIII века. Когда под угрозой оказывается само существование нации, освободительную борьбу народа Грузии против захватчиков возглавляет царь Дмитрий II (Деметре II), который был прозван в народе Самоотверженным...