Русский Север. Место древней силы, традиций и обрядов. Здесь песня неотрывно сопровождает человека на протяжении всей жизни: от смертных колыбельных обманок и рекрутских напевов до свадебных мотивов и поминального плача, помогая прожить боль, разделить радость и осмыслить бытие.

Много столетий назад состоялась решающая битва между добром и злом. Смертельно раненый Белый воин добра отрубил руку Демону зла и спрятал ее в монастыре Шао-Линь, чтобы Демон никогда не вернулся к жизни. Но, в наши дни, останки руки были похищены из музея. И оставляя за собой мертвые тела, Демон

Фильм состоит из трех историй: «Тринадцатая ночь»: 13-й день девятого месяца - это традиционный праздник любования луной. Поздним вечером Осэки приезжает в дом родителей, чтобы рассказать, как мучительно ей жить в доме мужа. Она ищет у родителей понимания и защиты. «В последний день года»: Оминэ