Учитель биологии из провинциальной школы, врач из Москвы, детская воспитательница, простой рабочий, — все герои берут в собственные руки простые чудеса и счастливые перемены.

Богатый венецианский купец, решает, что его сын должен продолжать торговое дело, и наладить дружественные и торговые отношения с чудесной страной Китай. Корабль, на котором плывет его сын Марко Поло терпит крушение у берегов Персии. Неунывающий герой в сопровождении своего верного слуги Бингучио

Первые годы Советской власти на Дону. В одной из первых коммун, возглавляемой Арсением Клюквиным, назревает конфликт: жена белого офицера, невестка кулака Ящурова, полюбила Арсения и не скрывает своих чувств от станичников.