Когда-то юноша Аримаса спас раненую кошку и пожелал, чтобы та стала человеком. Животное по имени Кагэцу оказалось из племени Кога, члены которого способны менять форму. Годы спустя Аримаса вместе с Кагэцу продолжает жить в своей деревне. Но местные жители презирают его, потому что он человек-лис,

Родная деревня Мэгумин и Юнюн находится под угрозой уничтожения владыкой демонов, который направляет туда одного из своих генералов. В отчаянии Юнюн приходит к Кадзуме и просит его о помощи. Все вместе они направляются в деревню, чтобы предотвратить её уничтожение.

Король Гарет умирает, что теперь будет с драконом, отдавшим ему часть своего сердца? Станут ли потомки короля достойными продолжателями его славных дел, и какой дар будет у каждого из них?

Рэкка – мальчик, живущий в современном мире, которому предначертано следовать путём ниндзя. Он дружит с девушкой по имени Янаги, у которой есть способность исцелять. Однако вскоре Рэкка обнаруживает необычную способность и у себя…

Спасшийся после кораблекрушения Гулливер попадает в страну лилипутов и невольно ввязывается в их конфликт с другой нацией маленьких человечков — Блефуску.