Анна готовится к первому свиданию с Генри, в которого влюблена уже много лет. И все идет не так, пока она не обнаруживает необычную способность.

Школьница Итиго Момомия во время свидания с красивым и популярным в школе парнем неожиданно подвергается воздействию странного луча и теряет сознание. Очнувшись, Итиго обнаруживает, что обладает сверхсилой и способна превращаться в девушку-кошку. Позже она присоединяется к отряду таких же девушек

Действие разворачивается на континенте под названием Кунааан, где поддерживается неустойчивый баланс сил между тремя государствами — Священным царством Амория, королевством Ишльфен и королевством Ванродис. Мир крайне хрупок: стоит одной из сторон потерять хоть толику могущества, как весь континент

Вот уже 200 лет как люди и вампиры заключили мирный договор, но между собой до сих пор не ладят. Стоит только твоим друзьям узнать, что ты не человек, так в тебя тыкают пальцем и называют монстром. И никому не важно, что свежей кровью вампиры уже не питаются, а используют специальную