Начало ХХ века. Филиппины находятся под гнетом испанской деспотии. Девушка, выросшая в колдовском лесу и опекаемая духами природы, влюбляется в знатного горожанина. Страсть оборачивается предательством, разбитое сердце пробуждает ярость. Брошенная женщина превращается в демона-асванга, чтобы

Полувампир-получеловек Сон У-хёль, который жаждет стать полностью человеком и упустил свой шанс ещё 100 лет назад, заселяется в гостевой дом и знакомится с его хозяйкой Чу Ин-хэ — девушкой из бедной семьи, которой пришлось выработать бессердечие и хладнокровие.

Когда-то милая старушечка Мадам Фостер открыла необычный приют, где живут не дети и не животные, а... воображаемые друзья! Приютом управляет строгий кролик Мистер Херриман, а помогает ему внучка Мадам Фостер - Френки. Там есть самые необычные и самые разные друзья, от мала до велика, от самых милых