Каждую ночь трое друзей встречаются в маленьком театре, где призывают на помощь всё своё воображение, чтобы оживить принцесс и героев прошлых лет и рассказать зрителям несколько замечательных сказок.

Поскольку маленький Уба является потомком Короля монстров, за ним снова начинают охоту коварные соплеменники, жаждущие заполучить силу и власть. Спасаясь от преследователей, Уба встречает доброго монстра Бэньбэня и шулера Ту. А тем временем Сяолань и Тяньинь скучают по маленькому монстрику и решают

На темных улицах Дрейги, оккупированной беспощадными войсками расы Визрай, живёт Азура - последняя из могучей расы Сарнийцев, планета которых была превращена в пустыню. Но когда злейшие враги ловят её и заставляют драться на гладиаторской арене, девушке приходится отбросить гордыню и втайне